四川大决策投顾：智妙手机的 AI ：成长新动能将

　　智妙手机市场进入存量规模，AI 手机具备支撑 AI 大模子端侧摆设、多模态能力、更强大的交互能力和具有强大算力硬件平台的支撑等特征，无望为智妙手机市场带来新增加动能。

　　苹果引领 AI 手机市场，端云夹杂鞭策 AI 落地。2024 年 6 月，苹果正在 WWDC24 上正式发布了 Apple Intelligence（苹果 AI），推出了一系列 AI 功能：（1）Siri 升级：Siri 实现了更丰硕的言语理解能力和个情面境的能力，支撑跨 APP 操做、语义索引、间接键入等功能。（2）文字处置：苹果 AI 推出了系统级写做东西，支撑用户正在邮件、备忘录、Pages 等第三方使用中，实现校对、沉写、调整措辞语气等功能；正在文字汇总方面，实现了快速提取录音、邮件的摘要；此外，还可以或许帮帮用户从动办理动静通知。（3）图像生成：苹果 AI 实现了 Image Playground 文生图、Genmoji 脸色、Image wand 优化草图、自定义回忆影片和消弭图片干扰等功能。值得留意的是，上述功能大多间接通过端侧运转，云端用于填补端侧算力的不脚。苹果 AI 中利用了两种根本狂言语模子：一个约 30 亿参数，用于设备端运转的 AFM-on-device；一个更大型的，基于办事器的 AFMserver。正在用户发出指令后，苹果 AI 会阐发用户发出的请求，若是用户需要利用的模子曾经超出了端侧 AI 的能力上限，这时云端 AI 才会介入。此外，苹果正在近日新上线 中，曾经实现接入 OpenAI，将 ChatGPT 集成到 Siri 和写做东西中，用户能够切换利用 GPT-4o 以挪用机能更强的云端模子。

　　①苹果取阿里深度合做鞭策AI功能本土化落地。苹果取阿里巴巴于2025年2月告竣合做，将阿里通义千问大模子深度集成至中国市场的iPhone中，沉点开辟智能Siri、AI办公、个性化保举及智能摄影等功能。该合做通过阿里云供给算力支撑，同时操纵其电商生态数据优化AI办事，估计4月随iOS 18。5更新上线，无望激活iPhone存量用户换机需求。本钱市场反映强烈，阿里港股单日涨幅超9%，苹果市值添加约1800亿美元。

　　按照 Counterpoint 的数据，2023 年全球手机出货量 11。7 亿部，此中合适生成式 AI 手机尺度的仅 1%。然而，跟着2024 年智妙手机行业的积极变化和手机厂商将生成式 AI 做为升级沉点，估计到 2027 年生成式 AI 手机的市场渗入率将达到 43%，生成式 AI 手机的存量将从 2023 年的百万级增加到 2027年的 12。3 亿部。

　　四川大决策投顾 摘要：智妙手机市场进入存量规模，AI 手机具备支撑 AI 大模子端侧摆设、多模态能力、更强大的交互能力和具有强大算力硬件平台的支撑等特征，无望为智妙手机市场带来新增加动能。

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　　手机具有普遍用户群体，是AI落地端的主要场景之一。手机具有普及率高、可交互和使用场景丰硕、用户黏性强等劣势，据全球挪动通信系统协会，2023年全球54%生齿（约43亿人）具有智妙手机，且据OPPO手机用户统计数据，用户平均利用手机时长超6小时/天。同时，正在云端运转大模子存正在数据泄露、传输延迟、成本高档诸多问题，端侧摆设则正在成本、能耗、机能、现私、平安和个性化方面具备劣势，考量算力、成本等要素，AI摆设需要端云连系，因而具备普遍用户群体的手机市场，是AI落地端侧的主要场景之一。

　　②华为发布首款原生鸿蒙云手机，沉构终端形态。华为打算于2025年3月20日发布首款原生鸿蒙系统云手机，采用“云端算力+当地交互”架构，终端仅需根本硬件即可运转大型逛戏和AI使用，硬件成本降低至保守手机的1/3。该产物支撑5。5G收集取低轨卫星通信，兼容90%支流使用，并通过“0元购机+云办事订阅”模式（月费约50元）扩大用户规模。此举标记着华为冲破芯片，加快鸿蒙生态化历程，估计2025年用户规模将达2300万。

　　保守消费电子行业进入存量市场，加快研发 AI 创制新需求已成手机行业共识。2023 年下半年起头以谷歌、三星、VIVO 等手机终端厂商将大模子内置到手机中，将云端算力逐渐导入到边缘端，AI 大模子也成为手机厂商宣传卖点。各家终端品牌将持续投入 AI 手机研发及宣传，边缘端算力取 AI 模子生态扶植能力将会成为将来手机厂商合作的环节影响要素，各厂商的 AI手艺竞赛也将加快保守手机行业的换机速度，同时也无望沉塑行业合作款式。将来品牌厂商正在AI 范畴软硬件的军备竞赛已成趋向，消费者利用体验将不竭优化，供应链也随立异带来价值量的显著提拔。

　　相关个股：立讯细密、江波龙、鹏鼎控股、东山细密、蓝思科技、领益智制、歌尔股份、顺络电子、环旭电子、德明利。

　　AI 手机高速渗入，估计将来四年行业增速超 40%。IDC 估计 2024 年 AI 手机渗入率将达到 19%，估计 2025 年 AI 手机渗入将进一步加快，更多次旗舰以及中高端机型将配备更强大的端侧 AI 能力，鞭策全球渗入率将达到 29%，出货量约四亿台。2024 年下半年以来，跟着厂商第二代 AI 旗舰手机连续推出和模子算法的迭代，建立的 AI 办事生态系统已成为浩繁厂商下一阶段 AI 计谋沉心。跟着行业领头玩家的接踵入局，将并吸引更多开辟者为挪动端开辟更多 AI 使用取办事，进一步完美目前初具雏形的手机 AI Agent 使用场景。后续手机厂商进一步扩大 AI 手机生态规模，估计将来四年AI 手机行业 CAGR 跨越 40%，AI 化将成为手机新一轮换机趋向。

　　严沉立异是手机换机潮的焦点驱动力。2007年iPhone初代发布，再到2010年4G兴起，智妙手机取功妙手机的利用体验拉显差距，智妙手机因而起头大范国代替功妙手机，出货量进入持续多年的快速增加期。此后，智妙手机正在摄像头、屏幕等硬件设想上继续微立异。而近几年智妙手机无论是性的仍是微立异都陷入瓶颈，换机周期大幅拉长。 AI手艺正为智妙手机市场注入新的活力，若AI手机实现利用体验的性立异，将复刻智妙手机代替功妙手机的高速增加。通过融入AI大模子，新一代AN手机无望改善用户体验、创制差同化合作劣势，成为缩短手机换机周期和加快市场苏醒的环节驱动力。

　　通过 AI 手艺赋能智妙手机能够逃溯至 2017 年，厂商起头正在其 SoC 平台中插手的 AI 计较单位，用于运转和影像加强。

　　相关的深度进修模子，随后 AI 手艺逐步被手机厂商用于更多方面，如强化平安、优化续航、提拔收集机能等，但计较、摄影一曲是其最次要的使用范畴，曲到大模子被拆进智妙手机，手机 AI 使用从中小模子时代逾越至大模子时代。有了大模子的，正在人机交互层面，新的多模态交互将代替保守的触控屏交互，用户能够更天然的取手机沟通；多模态输入和输出能力相连系，能够极大强化智妙手机的出产力东西属性，既能够基于多种形式的输入消息，生成用户需要的图表、文本、音乐、图片以至是视频，也能够对输入的图片、视频进行编纂。